Planifica, crece y vive bien con
En Great Basin Federal Credit Union, sabemos que sus objetivos financieros son tan únicos como usted. Por eso, nuestros asesores financieros en sucursal le ofrecen orientación personalizada para ayudarle a construir, preservar y hacer crecer su futuro financiero.
Donde la atención local se une a la orientación profesional de
Gestionar el patrimonio no es sólo invertir, sino crear un plan que se adapte a su vida. Nuestros asesores patrimoniales trabajan individualmente con usted para entender sus prioridades y diseñar un plan que le ayude a avanzar con confianza.
¿Cómo podemos ayudarle a alcanzar sus objetivos?
Preparación para la jubilación
Planifique con confianza el próximo capítulo de su vida
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Inversiones
Haga crecer su patrimonio con estrategias inteligentes.
Planificación del legado
Deje a sus seres queridos en buenas manos y dé a conocer sus deseos.
Planificación financiera
Una hoja de ruta personalizada para tu vida y tus objetivos.
Revisión de 401(k) e IRA
Aproveche al máximo sus cuentas de ahorro y jubilación.
Seguros y protección
Proteja a las personas, los objetos y los activos más importantes.
Su equipo de gestión patrimonial
Nuestros asesores patrimoniales trabajan aquí mismo, en nuestras sucursales de Great Basin. Tanto si está planificando el mañana como si se está adaptando a los nuevos hitos de hoy, recibirá:
Orientación honesta y transparente
Una relación duradera basada en la confianza
Estrategias flexibles que evolucionan con sus objetivos
Steve Lindquist
AIF
Asesor Patrimonial
Aprovecho mis más de treinta años de experiencia como representante financiero para ayudar a mis clientes a alcanzar sus objetivos financieros. Aunque mi carrera corporativa se desarrolló en los principales centros financieros, incluyendo Los Ángeles, San Francisco y Nueva York, me siento privilegiado de servir donde pasé mi infancia.
Me licencié en Finanzas por la Universidad Estatal de Pensilvania y comencé mi carrera financiera en la Bolsa de Valores del Pacífico. Desde entonces, he trabajado con empresas de Fortune 500 como Citigroup y Smith Barney y obtuve la designación de Accredited Investment Fiduciary(AIF).
Además de asesorar a los miembros trabajadores de esta comunidad inclusiva de rápido crecimiento, disfruto patrocinando nuestros negocios locales y participando en los numerosos eventos que ofrece esta hermosa zona. Me enorgullece apoyar a organizaciones sin ánimo de lucro como el Banco de Alimentos del Norte de Nevada, el Club de Niños y Niñas, Veteranos, SPCA y otras.
- 775-789-3140
- [email protected]
- Sucursal de Los Altos
Joanna Moran
CFP®,AIF®,CDFA®, MBA
Asesor financiero
Joanna Moran es asesora financiera en Cetera Investment Advisers, LLC, una organización de gestión patrimonial integral dedicada a ayudar a empresarios, ejecutivos, profesionales y jubilados de éxito a desarrollar soluciones integrales en materia de decisiones patrimoniales.
Joanna es licenciada en Finanzas, tiene un MBA, es planificadora financiera certificada (CFP®), fiduciaria de inversiones acreditada (AIF®) y analista financiera certificada en divorcios (CDFA®).
Antes de incorporarse a Cetera en 2012, Joanna trabajó en UBS y en 2005 fue contratada por Morgan Stanley en el programa Rising Star.
Joanna personaliza soluciones para los objetivos financieros de los clientes en función de sus necesidades, metas y visiones específicas. Trabaja con los miembros y los asesores actuales (contadores públicos, abogados, etc.) para crear una estrategia financiera bien coordinada, diseñada para ayudar a optimizar el patrimonio de cada persona.
Joanna ha recibido varios premios empresariales e industriales.
Joanna dedica su tiempo libre a disfrutar de actividades al aire libre con su familia, explorando el hermoso lago Tahoe y las montañas de Sierra Nevada.
- 775-225-9588
- [email protected]
- Sucursal de Reno Sur
Nunca es demasiado pronto, ni demasiado tarde, para planificar su futuro financiero.
Reúnase con uno de nuestros Asesores Patrimoniales y dé el primer paso hacia una mayor confianza y control sobre sus finanzas.
Valores ofrecidos a través de Cetera Wealth Services, LLC, {"Cetera"), (haciendo negocios de seguros en CA como CFGAN Insurance Agency LLC, CA Licencia de Seguros # 0644976), miembro FINRA / SPIC. Servicios de asesoramiento ofrecidos a través de Cetera Investment Advisers LLC, un Asesor de Inversiones Registrado.
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Las inversiones - No están aseguradas por la FDIC/NCUSIF - Pueden perder valor - No están garantizadas por una institución financiera - No son un depósito - No están aseguradas por ninguna agencia del gobierno federal.
Steve Lindquist, ubicado en: 381 Los Altos Pkwy., Sparks, NV 89436 775-789-3140 | Licencia de seguros de California n.º 0G30574
Joanna Moran, con domicilio en: 9770 S. Virginia St., Reno, NV 89511 775-225-9588 | Licencia de seguros de California n.º OD9429